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黄金交易环节提醒:整固走势吸引长期买盘!但

  投机性买盘不足是近期黄金处于盘整区间的原因,但是长期买需强劲,投资者逢低布多为黄金进一步上涨奠定了基调。美元疲软仍是黄金主要驱动因素,本周的美联储纸币决议料奠定基调。但是考虑到英国无协议脱欧风险和欧洲疫情反弹,市场对于美国经济复苏快于欧洲的预期回升,同时美元的净空仓仍在下降,因此短时间黄金仍将在2000美元附近遭遇强阻力。

  周二(9月15日)黄金刷新三个交易价格表高位运行至1965.97美元,因有关新冠疫苗的积极消息和一波并购交易完成提振了全球资本的情绪,美元周一一度跌破面值93关口,周二维持疲软的走势。黄金现报1962.37美元,涨幅0.28%。

  美国股市周一上涨,受显示新冠疫苗开发取得进展的迹象,和一系列价值数十亿美元的交易次数的报导提振。受市场平台情绪升温的影响,因此施压美元,提振金价,黄金收复1960美元关口。

  同时市场对于本周美联储纸币决议鸽派的预期也施压美元,市场机制美联储将在点阵图中传达2023年之前可能都会维持不变的信号。

  分析人士指出,自从8月19日黄金自2000美元大跌以来,黄金一直停牌1980-1930区间内,但是黄金没有进一步下跌过半,确立了在1900美元上方的支撑,暗示黄金上涨压力依旧非常有限劲,短时间盘整格局为进一步上涨奠定基调。

  同时尽管黄金ETF持仓趋平,表明短期国债投机性买盘不足,但是代表长期买盘的黄金期货多仓明显加快。

  总体投资,投机性买盘不足是近期黄金处于盘整走势区间的原因,但是长期买需强劲,投资者逢低布多为黄金进一步上涨奠定了基调。

  美元疲软仍是黄金主要驱动因素,本周的美联银行决议料奠定基调。但是考虑到英国无协议脱欧风险和欧洲疫情反弹,市场对于美国经济复苏快于欧洲的预期回升,同时美元的净空仓仍在下降,因此美元持续下跌风险可能引发,除非美联储采取更为激进的刺激措施,因此短时间黄金仍将在2000美元附近遭遇强阻力。

  但从长期看,全球央行的宽松政策,V型经济复苏的不确定性,财政刺激措施和股市作手将最终推动黄金突破这一点数图。

  周一美元兑主要货币层次下滑,兑日元跌至最低水平两周最低,因有关新冠疫苗的积极消息和一波并购交易商贷款提振了全球凭证的情绪。

  美国股市周一上涨,受显示新冠疫苗开发取得进展的迹象,和一系列价值数十亿美元的交易延期费的报导提振。

  制药商阿斯利康周一表示,该公司恢复了其新冠疫苗在英国的临床试验,该疫苗是研发进展最快的候选疫苗之一,该消息帮助拉开了股市反弹的序幕。

  货币贬值咨询在线KlarityFX执行董事AmoSahota表示:“新冠疫苗消息带来有一些积极影响,这帮助提振了市场。”

  他补充称:“总的来说,我会称今天是疲软、乐观的一天。我不知道我们今天是否看到了什么重大的新进展,能给我们带来任何关于趋势形成的迹象。今天股市获得更多支撑,因此美元走弱。”

  美联储纸币本周的会议将是主席鲍威尔公布政策调整通胀目标后的首次会议,同时也是美国大选之前最关键的一次利率决议,美联储将会重申加大对通胀的容忍,实际上承诺将在更长时间内维持低利率。

  NatWest在其最新的研究行业中表示:“更新后的‘点阵图’料将强化这一信息,即目前的近零利率掉期立场在2023年之前都是合适的,”这一情境预测对美元不利。”

  美联银行官员对利率不变的预测中值通常被称为“点阵图”。市场对于美联银行决议鸽派的预期支持了金价。

  BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示:“由于美元承受相当大的压力,金价正在上涨。我们还看到财长努钦暗示,他们希望达成某种形式的财政刺激协议,这将进一步削弱美元。”

  根据彭博资讯(BloombergIntelligence)的数据,到年底,黄金的表现有望超过白银。彭博资讯指出,黄金牛市刚刚开始,不排除金价在2023年达到4000美元的可能性较大。

  在突破每盎司2000美元的水平后,黄金一直停留在每盎司1930美元至1980美元的交易所席位间。但彭博资讯高级商品策略师麦克·麦克格隆说,尽管有几周时间没有出现重大价格升降,但今年下半年黄金的表现仍将好于白银。

  央行持续放松货币流通的“按理说”为黄金奠定了坚实的基础,但对银和铜价格来说就不是这样了。McGlone在最新的月度大宗商品更新中写道,工业金属依赖更多的财政刺激措施和全球经济反弹,但在股市平均水平正常回升的情况下却越来越脆弱。

  要想在今年剩余到期日里持续跑赢黄金,市场必须同时看到债券市场率上升通道、美元见顶、股市投资者性下降以及全球经济持续扩张。彭博咨询认为,这种情况不太可能主顾。

  麦格隆说:“到年底,金价应继续升值,尤其是白银,铜和贱金属,它们对股市动荡和全球经济增长放缓的风险收益。如果股价下跌,由于贱金属承受压力,黄金的优势将加速。”

  此外报告指出,黄金的牛市反弹才刚刚开始。麦格隆解释说:“金价在2008年触底约700美元,并在2011年达到峰值,超过1900美元。按这个走势来看,从今年的最低收盘差异1470美元上涨近2.7倍,那么到2023年黄金将达到4000美元。”

  “如果历史可以作为参考,股市最终将经历熊市恐慌。过去几年股市的快速上涨把黄金抛在了一边。这种资产类别的交易平台延长期限的前景似乎正在增加。”

  尽管对黄金持乐观态度,但报告警告说,每盎司2000美元将被证明是一个强大的阻力位,因为金价似乎在该水平上方过热。然而,即使金价持续突破每盎司2000美元可能性较大一些时间,但从长远来看,金价仍将上涨。

  “我们认为,黄金的阶梯式上涨势必会趋于平稳。在牛市中,尤其是在恢复的初期,这是可以出租的,但是我们的图表显示,黄金在过去达到类似的相对扩展水平时倾向于回落并巩固涨势。在我们看来,黄金的牛市在线才刚刚开始。”

  支持黄金到年底的一些主要驱动因素包括中央银行系统的宽松政策,V型经济复苏的不容乐观,财政刺激措施和股上市。

  麦格隆写道:“在我们看来,黄金具有将业绩领先优势保持到年底的催化剂。央行降息和美国债券授权书率趋于零是黄金的坚实基础,在总统大选临近之际,美国股市动荡的可能还将也很大。不那么确定的是全球财政刺激和经济复苏,这通常提振工业金属所需要的。”

  黄金平价继续在窄幅范围内整固。尽管价格仍总体保持平衡,同时近期黄金ETF持仓不动趋于平稳,但是对冲值似乎开始重新布局多单。

  美国商品期货投资(CFTC)对截至9月8日当周的交易地点员报告进行了分类,报告显示,基金委员会在Comex黄金期货上的投机性多头陷阱增加了8353手,至155528手。与此同时,空头操作增加1803手,至51236手。

  黄金的净多仓目前为104292份合约。在调查期间,随着金价继续整固,黄金投资专业网成功地守住了每盎司1900美元上方的关键支撑。

  分析软件表示:“正如预期的那样,我们没有看到头寸进一步调整,近期的价格跳空缺口表明,市场上没有多少疲软的多头夹击期权出售。此外,欧洲央行不理会汇率波动幅度升值的决定,为黄金宝者扫除了一个重要障碍,因为投资者可以重新关注美元疲软的说法。同时温和的美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)会议可能为黄金多头集团扫清第二道障碍,为金价再度向2000美元/盎司上涨开辟道路。

  彭博资讯(BloombergIntelligence)高级大宗交易策略师麦克·麦克格隆(MikeMcGlone)表示,最新的交易过程数据库黄金投资专业网正吸引着健康的长期买需。

  他补充称,数据核对,投资者对黄金的兴趣大于投机性热钱(黄金ETF),这些钱将黄金价格推升至一个新的水平。

  他说:“黄金期货的持仓数量表明,这是一个健康的牛市,其驱动因素更多的是需求大于供给,而不是投机。投机性净多头看跌减少,降低了超买和过度旺盛的清算价格下跌空间。”

  LaSalleFuturesGroup资深市场策略师CharlieNedoss表示,尽管金价难以创出新高,但对他来说最关键的因素是金价在盘整走势阶段成功守住了关键支撑。

  影响货币市场对的主要因素是货币战争所在国经济强弱的对比,随着近期美国经济复苏,欧洲疫情再度蔓延以及无协议脱欧的风险,市场对于美国经济复苏快于欧洲的预期开始回升。

  此前美元走势连续两周上涨。据美国商品期货投资(CFTC)上周五公布的数据,投机性投票连续第二周削减美元净空头平仓,最近一周投机客持有的美元净空仓规模减少至326.7亿美元左右。美元净空仓规模在8月底达到336.8亿美元左右的逾九年高位盘整。

  日元和英镑在美元价值中权重分别占13.6%和11.9%,约25%,随着市场消化了此前欧洲央行决议的影响,市场将另外两大央行的决议中寻找线索。

  目前市场的预期是日本央行会议预计不会做出任何政策调整,但可能会考虑是否跟随美联银行的通胀立场。

  日本内阁官房长官菅义伟周一赢得日本执政党自民党总裁选举,为他本周在国会投票中当选日本首相铺平道路。菅义伟说过将坚持安倍的主要经济和外交政策。

  但是从菅义伟过去两周以来多次发表的讲话中,大家也可以听出其在政策方向上试图与安倍分道扬镳的言外之意,尤其是在货币铸造与原件一致业监管问题上,都有着他自身的见解。尤其,在与日本央行互动的前景上,行长助理黑田东彦作为安倍的宠臣自2013年以来一直任职至今,并始终按照安倍的指示执行着超强力宽松的货币流通量路径,但菅义伟则暗示,他可能会敦促日本央行在“再通胀”政策上更加有所作为。

  考虑到美元兑日元近期一直活跃106附近,属于相对低得多,如果市场平台日本央行将维持更长时间的宽松可能会推动美元兑日元反弹。反之美元有继续回落的风险。

  周一约翰逊以340票赞成263票反对的结果在所谓的议会二读投票中通过了内部市场法案,为违反英国脱欧协议的计划扫清初步障碍。

  欧盟表示,约翰逊的法案将导致贸易谈判破裂,并将英国推向无序脱欧,而前英国领导人警告称,违反脱欧协议这步走得太过了,会损害英国的形象。

  摩根斯坦利经济学家周一表示,无协议脱欧的结果可能会让英国2021年的国内生产总值增幅减少至少三个百分点,并导致英国央行增加资产购买,甚至将利率浮动降至零以下。

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